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行業看數據
2019-4-18 閱讀(784)
中國的工程機械行業，現在公開發布的一般有三種來源的數據。一種是國家統計局，一種是中國工程機械工業協會(以下簡稱協會)，還有一種是中國工程機械工業協會下屬的各個行業分會。
先看營收與利潤兩大指標。由國家統計局對國內1300多家規模以上企業統計的數據，2014年工程機械行業主營業務收入下降3.35%，利潤下降8.55%。根據協會對參加每月上報數據的13家企業集團統計的數據，2014年工程機械行業主營業務收入下降9%，產量下降4%。總的情況是營收與利潤雙下降。
看產品。國家統計局公布的數據，2014年挖掘機產量下降13.82%，裝載機產量下降13.28%，壓實機械產量比上年同期增長13.92%。
協會數據，挖掘機總銷量為9萬臺，下降19%。
鏟土機械中裝載機銷量15萬臺，同比下降17%；
推土機、平地機銷量下降分別為18%和8%。
路面與壓實機械中的壓路機總銷量1.4萬臺，同比下降9%；
瀝青攤鋪機銷量1700多臺，下降15%。
對比這兩組數據發現，主要產品產量銷量均為下降，之所以出現壓實機械的增長，主要是由于這個分類是一個綜合概念。
在協會統計的九大產品銷量中，增長的僅有兩種，叉車增長9.3%，隨車起重機增長18%。隨車起重機2014年計入統計范圍，主要是它的年產量達到1萬臺以上。另外，近兩年新開工鐵路建設較多，隧道掘進機行情也隨之看好，2014年的銷量為175臺，增長12%。
再看行業企業。三一重機有限公司作為中國市場大的挖掘機生產企業，2014年挖掘機的銷量為1.3萬臺，同比下降13%。對2014年中國挖掘機械市場*30位的企業進行分析發現，銷量同比上升的僅有4家，基本都是外資品牌如卡特彼勒、久保田、約翰迪爾，惟一的國產品牌為卡特重工，尚有合作背景。
國產品牌幾乎全部是負增長，一共14家企業，下降幅度達到30%以上的就有5家，這其中就有作為的中聯重科，下降幅度為32%。而推土機制造商中的霸主山推，2014年銷量下降17%。平地機中排名*的徐工建筑2014年銷量下降16%。16家主要壓路機制造商，銷量下降的為10家;12家主要的攤鋪機制造商，下降的有7家。
如果說機械工業還有溫和或者微幅增長的概念，那么工程機械行業則*是一片刺眼的負數，這和前幾年狂飆突進的態勢相比，已不可同日而語。
市場看
如果把2011年4月作為工程機械行業的一個拐點，那么行業企業無一例外地從這個時段開始走向下坡，行業三大*徐工集團、中聯重科、三一重工也不例外。
今年3月，徐工機械發布公告稱，2014年度實現營業收入233.06億元，同比下降17.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.13億元，同比下降74.20%。相比2011年的凈利潤33億元，2014年的只有其一成多。和2011年的營業收入329億元比較，下降幅度近30%。
中聯重科3月27日發布的公告稱，公司2014年實現營業收入約258億元人民幣，相比2011年已經跌去近一半。凈利潤約5.9億元，和2011年的凈利潤80.6億元相比，都不到當時的一成。
再看三一重工。今年1月，三一重工發布公告稱，預計2014年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將減少60%~70%。按照2013年公司凈利潤29億元計算，2014年利潤預計將只有8.7億~11.6億元，這只相當于2011年利潤的一成左右。另外比較2013年和2011年的營業收入，分別為373億元、507億元，下降幅度近三分之一。2011年梁穩根曾放言：十年后銷售額增長到3000億元人民幣!現在雖然還沒有公布2014年的營業收入，但參照2014年上半年營收197億元的數據，這個目標看來只能是一個夢。
不過四年的時間，三家*的利潤均跌去九成，雖然營業收入的下滑速度沒有凈利潤這么快、這樣高，但利潤率的下降是不爭的事實。對比中聯重科2014年與2006年的兩大數據，和8年前相比，利潤總額接近，分別是5.9億元和4.8億元;但營收卻大有起伏，2006年的營收為46億元，不到2014年的兩成。這也就意味著，和8年前相比，2014年中聯重科用5倍多的付出，卻只得到了同樣的收獲。
中小企業看發展
三家*雖然辛苦勞碌，畢竟利潤還有，行業的第二梯隊以及大量的中小企業，究竟是在吃干飯還是喝稀粥，抑或是只能喝西北風?
工程機械行業究竟有多少家企業？沒有人能夠說清楚。國家統計局規模以上的行業企業有1300多家，協會的會員數量為2000多家。當然協會的會員不全是本行業企業，還包括一些上下游企業。這千家企業近年來的日子過得如何?
除了三大*上市公司之外，工程機械行業主要還有7家上市公司，分別是山推股份、山河智能、河北宣工、新筑股份、常林股份、安徽合力、廈工股份。今年已經明確公布虧損的有河北宣工，暫未定的有常林股份。廈工股份2013年虧損，2014年預計要扭虧為盈，但從其三季報情況看，1~9月虧損1億元，要想實現2014年盈利，任務十分艱巨。余下的4家雖然尚屬盈利，但利潤總額很低，不堪與前幾年相比。山河智能的凈利潤只有690萬元，新筑股份剛過1000萬元。這一盈利是建立在18億元以及12億元的營收基礎之上，如此可以看到，這些企業即使盈利，利潤率也很低，兩家企業均不到一個百分點。遙想2011年，山河智能的利潤曾經達到2億元，新筑股份也有1.5億元。
這些公司中只有安徽合力表現尚佳，2014年實現合并營業收入67.01億元，同比增長2.25%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤5.69億元，同比增長13.33%。之所以出現這種情況，一個重要的原因是它以生產叉車為主，而這種工程機械產品對基礎建設項目的依存度相對較低，除了工地、工廠使用之外，它還廣泛應用于近兩年來迅速崛起的物流、電商等行業。
值得一提的是曾經的ST鼎盛，2011年經過國機汽車的重組，其“天工牌”平地機還活躍在市場，2014年其平地機的銷量在400多臺。由于國機汽車的主業以汽車貿易為主，如今已經難以從其年報中尋覓鼎盛天工的蹤影，這個新臺平地機的制造商，一個叱咤股市多年的上市公司，如今已悄然沒落。整合后的鼎盛天工改名為鼎盛重工，據說經過痛苦的轉型，公司目前的經營狀況尚可。聯想到現在中航系對廈工股份的收購，不得不讓人對行業企業的未來擔憂。廈工股份2013年虧損5.8億元，應該說是目前行業幾家上市公司中經營狀況差的。2014年底，中航系分別用中航黑豹、中航重機各近5%的股權換來了廈工股份控股股東56%的股權，并控股了上市公司。雖然其11億元左右的交易對價僅為廈工股份總市值的二成左右，但市場回應熱烈，稱此次收購為廈工股份傍“軍工”。2015年如果工程機械行業的上市公司虧損面繼續擴大，鼎盛天工、廈工股份的改頭換面是否會作為一個出路?
上市公司畢竟還是行業的，對于廣大數以千計的中小企業而言，面對經濟大環境的變化，境況恐怕更加慘烈。據了解，挖掘機作為工程機械的主要產品之一，現在半年的銷量只有4萬臺，只相當于行業鼎盛時期一個月的銷量。一家企業高管透露說，現在裝載機的競爭十分激烈，5噸裝載機市場價格一般在23萬元左右，利潤就已經很薄了，但現在由于幾家企業互相殺價，有的廠家已經降到18萬元一臺，賠錢也賣，不賣更賠錢。還有的企業反映，工廠一共有4條生產線，現在惟一開工的就只有一條。而對于一些希望將出口作為出路的企業，同樣面臨困境。有廠家反映現在俄羅斯由于經濟的動蕩等原因，本國市場的銷售已經全面停頓。而作為中國工程機械海外拓展的重地巴西，經濟增長乏力、貨幣貶值，也給海外擴張帶來了困難和風險。
