德國進口HMS全系列AB7831-F

在一系列的產業白熱化競爭和資本兼并之后，中國工業機器人產業迎來第二個發展階段：以工藝應用軟件為核心競爭力時代正式到來。

如果說中國工業機器人產業個階段是：以硬件的可靠性，穩定性以及硬件自主性作為核心競爭力的話；那么產業發展的第二階段是：以自主化操作系統和能夠滿足客戶的多樣化的工藝軟件包為代表的軟件時代，這種“軟實力”將成為征服客戶主要因素。

中國工業機器人進入第二階段的典型特征

工業機器人進入第二階段伴隨著幾類典型的特征，這些特征應當是工業機器人企業需要注意且必須把握的核心節點。

國產機器人應用行業輻射深度進一步加深

根據CRIA（中國機器人產業聯盟）公布的數據，截止2019年，國產工業機器人已經應用于47大類國民經濟行業涉及110多個二級行業。

國產機器人應用行業

在梳理機器人應用領域中，我們需要從縱向看到，國產機器人廠商是在2013年之后，開始小批量推廣工業機器人本體。在2017年進入工業機器人火熱的高峰，甚至家電企業，地產企業，紛紛成立工業機器人生產基地，并開始生產機器人。

從硬到軟的競爭要素轉變：從核心零部件到工藝軟件的變化

在本體市場熱錢涌動，人氣浮躁，下游市場仿佛覺得將“智能制造”釘在腦門上面，就能夠吸引來客戶的時期，買來硬件，組裝并成功在展會現場展出，發布上市，這是產業發展階段的典型特征。這一時期所有人重點關注的都是機器人核心三大件：控制系統，伺服系統，減速機。

這種核心部件過度的關注，在2018年初的中美貿易戰中，又被舊事重提，并且讓行業進入到一種畸形的魔怔當中。仿佛制造出RV減速機，便是掌握了工業機器人。事實情況是：從RV減速機到工業機器人的現場應用相差十萬八千里。

或許你不知道的是，減速機廠商也在向外拓展，如果你有幸關注過蘇州綠的諧波，你就會知道工業機器人市場只是綠的很小一部分市場，這并非是綠的占有工業機器人市場的份額較少，主要原因在于綠的的產能及銷量遠超工業機器人行業總體需求。并且，我們工業機器人行業的減速機，不論是諧波減速機，還是RV減速機在其他工業場景中都有使用，并非全部供應給機器人市場。因此，對于本體機器人廠商突然涉足減速機領域，或許他真的是沒有明白未來的方向在哪里。

盡管，自動化行業強調的應用場景的復制，不會明天就到來；但可以預計2020年國內市場對工業機器人需求絕不會出現大幅下跌的情況。這主要得益于行業開始多點開花。

應用場景的復制前提：開發工藝軟件包

FANUC上海研發基地擁有數百名研發人員，但FANCU機器人本體生產基地一直是在日本，上海FANCU承擔著機器人的組裝以及測試，同時也包括中國以及東南亞區域機器人應用工藝的開發。

2017年之前，在汽車行業紅火的前20多年，FANUC在中國主要研發重心是為家電，汽車，電子3C市場服務，對于細小且零碎化的市場，多數依賴于下游系統集成的技術去開拓，除三大主要市場外，應用于通用性市場的工藝軟件包也僅有焊接（弧焊），碼垛，打磨，去毛刺，切割等幾大類。這幾類應用軟件顯然覆蓋不了所有行業，得益于FANUC本身不少下游行業企業*的實力，FANUC在一般工業領域仍然具有較大的市場。

國內市場早做細分行業工藝軟件包的是南京埃斯頓，埃斯頓*推出應用折彎領域的軟件包Smart Bending軟件包，在2015年，同ABB等四大家族在競爭中，就顯示出優勢。

由于ABB等外資廠商，沒有折彎軟件包，使用通用機器人現場開發定制化的應用工藝，需要消耗大量的人力以及物力。這對于一個龐大的企業來而言，需要走一個漫長，且復雜的過程：市場研究——需求反饋——收益評估——開發測試——落地試用。

因此在2015-2019年，埃斯頓憑借其早，的折彎機器人應用工藝軟件包，搶到了行業的個*。對于工業行業而言，先發優勢非常的重要。利基市場就存在那短短的幾年中。

埃斯頓折彎機器人

同樣在軟件工藝開發領域，先嘗到甜頭，還有埃夫特機器人，埃夫特在聯合佛山新鵬開拓衛浴領域噴釉應用，也專門開發了相應的噴涂工藝以及相互配合的機器人。

埃夫特噴釉機器人現場

是定制化機器人重要，還是細分行業工藝軟件包重要？

從定制化機器人的產生的流程而言，是先有客戶針對特殊的應用場景，要求企業去開發相應的工藝，而后再考慮多場景及復制性，企業才會去以較高性價比以及客戶更容易接受的產品形式去開發新的機型。其核心仍然是圍繞工藝軟件的產生在發展。

切莫去奢望：一招可以通吃天下

單個細分行業應用能夠支撐起一年1000臺的機器人銷量，已經屬于行*。與焊接，碼垛，打磨，噴涂，涂膠不同，針對一些細分應用，例如曾經風靡一時的手機外殼打磨，scara鎖螺絲，桌面六軸檢測，以及當下珞石，kuka等企業專項開發的縫紉機器人。這種定制化的工藝應用并不是以量取勝的產品，而是依靠高附加值，拉高整體解決方案的售價。

珞石機器人縫紉工藝

汽車市場批量化，低價綁定機器人銷量的發展，讓庫卡，fanuc，abb在這一輪汽車衰敗潮中感受頗深。曾經依賴的巨大的產業市場，后成為了銷售的拖累，并且kuka多年依賴主力進攻汽車市場，毛利一直維持在5%以下，甚至一度降為虧損。這也進一步說明，一招吃遍天下的時代已經過去了。

細分行業工藝軟件，核心的競爭優勢在于哪里？

可以實現快速復制。

工業行業的難點在于使用場景的多樣性，項目落地的周期性長。如果能夠實現一個產品，如消費品一般即買即用，那對于工業生產企業來說，將具有極大的吸引力。這種快速復制的方案，能夠有效的抵消客戶對于項目完成時間帶來的各類不可控成本以及外部環境市場的不確定性。

縮短調試周期，讓客戶更易于使用

從一個通俗的理論去理解工藝軟件包，這就相當于一個Windows系統上面的一個軟件應用。如果沒有這個軟件應用，你如何使用這臺電腦，的辦法就是用早期的DOS模式。一行行寫代碼去操作機器人。工藝軟件的優勢在于直接調用前期已經開發好的各類工藝，并且不需要用戶了解哪些復雜，甚至可能使用不到的場景。

2020年，中國工業機器人競爭格局仍將不斷變化，曾經雨后春筍般發芽的各類企業，會在這一輪冬日寒潮中消亡。雖然殘酷，但這是行業必然存在的淘汰。從核心零部件的狹窄視野中走出來，向工藝看齊，這里才是工業機器人未來的主要方向！

2020年，中國工業機器人行業不論大環境如何變化，一定要冷靜思考，穩扎穩打，才有活下去的勝算！

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